Red繼續(xù)對抗咄咄逼人的Berlin，但他同時要面對另一名黑名單成員“巴爾的摩勛爵”（LordBaltimore）的威脅。過去與Red相識的一個重要人物再次出現(xiàn)在Red的世界中。與此同時，Liz試圖忘掉與Tom發(fā)生的種種不幸，讓生活重新開始。