枝野勝男(張笑君 飾)忽然回國，楊志華(于震 飾)產(chǎn)生了好奇心，進入枝野勝男工作的辦公室，發(fā)現(xiàn)辦公桌上放著一本三國演義。讓楊志華納悶的是，書中有幾張頁面畫了一些圖案，明顯不是三國演義的內(nèi)容。
為了弄清圖案是何物，楊志華邀請杜清明(劉小鋒 飾)上街吃宵夜，在紙上畫出三國演義書冊中的圖案。
杜清明文化知識比楊志華高，一眼識出圖案是云南地形圖，枝野勝男在三國演義書冊中描畫云南地形圖，杜清明意識到枝野勝男是日本間諜，記錄云南地形，方便日后入侵中國。
情況緊急，杜清明與楊志華顧不上再吃宵夜，返回學校，溜進枝野勝男的辦公室，東翻西找，尋找枝野勝男是日本間諜的證據(jù)。
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