禑王把出逃的李成桂(千浩振 飾)家眷稱為叛軍，下令崔瑩(全國煥 飾)征兵。芳遠與焚伊(申世景 飾)與此相對，給組織成員下達指令，李成桂的部隊攻破崇仁門，占領王宮。另一邊，市集上已經開始流傳李成桂當王的歌曲，芳遠和焚伊去追蹤傳播這個歌的人。