1941年冬天，早已淪陷的上海，從外表看依然繁華雍容，然而歌舞升平的表象下，日本特務機關操控了整個汪偽政權特工總部，瘋狂捕殺抗日志士。rnrn　　我黨領導的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的中國軍民，在前線浴血奮戰(zhàn)，同時派出了情報人員，深入敵人心臟，展開地下斗爭，各方力量殊死博弈，處處危情，步步殺機，諜報戰(zhàn)爭在上海如火如荼地拉開了序幕，保衛(wèi)家國的暗戰(zhàn)，熱血上演。rnrn　　沈秋霞(李小冉 飾)通知中共地下黨員安六三，去六大埭菜市場布告欄張貼尋人啟示，給麻雀下達接頭指示。就在安六三貼尋人啟示的同時，他已經(jīng)被汪偽特工劉二寶(史超 飾)盯上了，在他貼完尋人啟示之后，即刻就逮捕了他，對他嚴刑逼供。rnrn　　特別行動處一分隊隊長陳深(李易峰 飾)帶著明星李小男(闞清子 飾)去米高梅跳舞，看似去花天酒地，實則按照指示，與“宰相”接頭。陳深在跳舞的時候，看到在米高梅出現(xiàn)的沈秋霞，從沈秋霞的暗示中認出她就是“宰相”，便想辦法與他找地方接頭。rnrn　　沈秋霞給了陳深指示，
要他找出日軍的絕密計劃，知道計劃的代號以及絕密內容，傳遞給組織。沈秋霞同時指示陳深，他的代號是023，以后他要與沈秋霞聯(lián)系，可以去鴻德堂外的郵筒寄信，寄給甘道夫先生收，他的上線“醫(yī)生”便會將消息傳遞出去。rnrn　　就在沈秋霞準備離開米高梅之時，行動處處長畢忠良(張魯一 飾)從安六三的招供中得到了沈秋霞的信息，到米高梅逮捕沈秋霞。沈秋霞逃跑之時，被特別行動隊的人打傷，拼死撐到槍里沒有子彈后，被逮捕了。rnrn　　看到沈秋霞的被捕，陳深不能流露出絲毫的破綻，裝作依舊是混在特工處的花花公子。畢忠良讓陳深去審帶回來的嫌疑人，小平頭申兆慶看到陳深認出他和沈秋霞有過接觸，畢忠良看出他的異常，把他帶出來單獨審，同時派伍志國去緊盯陳深，不讓他與沈秋霞接觸。rnrn　　陳深在醫(yī)院四處巡視了一番，然后打電話給畢忠良，在畢忠良來醫(yī)院之時，他在各處放置了易燃的一小瓶爆炸物。rnrn