大家都以為禍髏死掉了，他們正想慶祝一下，可是以利亞并沒(méi)有心情慶祝，因?yàn)樽詮乃貋?lái)以后海莉(菲比·托金 飾)沒(méi)有和他說(shuō)過(guò)一句話。尼克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)站出來(lái)說(shuō)，海莉總會(huì)原諒他的，雖然他不知道發(fā)生了什么。邁克森家族準(zhǔn)備離開(kāi)新奧爾良，因?yàn)檫@是他們和馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯  飾)約定好的，但是麗貝卡拒絕了，因?yàn)樗行判淖岏R塞爾答應(yīng)他們留下來(lái)。弗雷婭去見(jiàn)了基莉，她告訴基莉一切都結(jié)束，現(xiàn)在她們可以放心的在一起了。
麗貝卡去見(jiàn)了馬塞爾，麗貝卡告訴了馬塞爾她前來(lái)的原因，可是顯然麗貝卡誤會(huì)了，現(xiàn)在馬塞爾的心里只有索菲婭。麗貝卡回到了家里，她不知道該說(shuō)些什么，于是麗貝卡去見(jiàn)了海莉，她想要?jiǎng)窠夂＠蚍畔滤牟话玻墒呛＠虻膽B(tài)度很堅(jiān)定。海莉去了霍普的房間，今天的霍普很反常，她沒(méi)能對(duì)上和海莉的暗號(hào)。這時(shí)馬塞爾已經(jīng)救活了索菲婭，索菲婭告訴馬塞爾她感覺(jué)到禍髏還沒(méi)有死。為此馬塞爾叫上了尼克勞斯和以利亞去見(jiàn)文森特。
果然文森特告訴他們禍髏還沒(méi)有死，而且他現(xiàn)在附在一個(gè)巫師身上。文森特說(shuō)他本想做法去見(jiàn)禍髏的祖先，可是就在他快要成功的時(shí)候禍髏的追隨者搶走了那本書。于是大家決定尼克勞斯和以利亞去搶回書，馬塞爾和文森特繼續(xù)留在這里做法。在馬塞爾的幫助下文森特仍然不能見(jiàn)到禍髏的祖先，于是文森特決定冒險(xiǎn)一試，他要死去，到了時(shí)間馬塞爾能夠把他救回來(lái)。馬塞爾進(jìn)入了靈界，他見(jiàn)到了禍髏的母親，他拿到了打敗禍髏的方法。
尼克勞斯和以利亞找到了那幫巫師，他們告訴尼克勞斯他那禍髏沒(méi)有辦法的，因?yàn)榈滙t附身在了一個(gè)他永遠(yuǎn)不會(huì)上海的人身上，那個(gè)人就是霍普。尼克勞斯打死了那些巫師，他搶回了那本書。
海莉知道了禍髏附身在霍普，禍髏不必要再掩飾了。所有人都趕到了邁克森家，但是每個(gè)人面對(duì)禍髏都沒(méi)有還手的余力，他們能夠做的就是為文森特拖延時(shí)間。首先，文森特要把尼克勞斯的靈魂召喚出來(lái)，這樣尼克勞斯才能夠和霍普交流，大家都希望霍普能夠堅(jiān)持住，可是霍普再?gòu)?qiáng)大畢竟還是一個(gè)孩子。其次，文森特要想辦法把禍髏引入圈套中，這樣一來(lái)禍髏便沒(méi)有辦法施展魔法了。禍髏上當(dāng)了，文森特開(kāi)始用咒語(yǔ)將禍髏從霍普的身體里驅(qū)逐出去，就在文森特快要成功的時(shí)候，禍髏發(fā)威了，禍髏打破了結(jié)界。禍髏再一次進(jìn)入了霍普的身體里，而且禍髏還燒毀了那本書。
大家醒了過(guò)來(lái)，文森特發(fā)現(xiàn)霍普不見(jiàn)了。每個(gè)人失去了希望，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有辦法打敗禍髏了。這時(shí)候尼克勞斯站了出來(lái)，他告訴大家他不會(huì)放棄，霍普就是他的的一切，他希望大家也能振作起來(lái)。這時(shí)候文森特說(shuō)話了，他說(shuō)他還有一個(gè)辦法，但是這個(gè)辦法會(huì)使邁克森家族永久的消失。