案情分析會(huì)上，宋遠(yuǎn)橋(仁龍 飾)匯報(bào)了偵查的結(jié)果，死者分別是擺餛飩攤的山西人張虎和福記面館的伙計(jì)蔡武。調(diào)查得知，案發(fā)時(shí)一位名叫李狗子的送煤工可能看到了全部過程，因?yàn)槔罟纷邮堑谝惶斓矫簣錾习?，煤場老板對他的情況不太了解。馮九思(喬任梁 飾)對宋遠(yuǎn)橋的分析不屑一顧，他認(rèn)為窮兇惡極的兇手不可能為了尋仇兇殘地殺死二人。
馮九思趕到案發(fā)現(xiàn)場，他看到餛飩攤和面館里血跡斑斑，可以想象當(dāng)時(shí)恐怖慘烈的景象。馮九思若有所思，這時(shí)，他發(fā)現(xiàn)一個(gè)戴著墨鏡的瘸子離開現(xiàn)場，他想到了案情分析會(huì)上對兇手特征的分析，喝令該人站住。瘸子開槍擊中一個(gè)圍觀的人之后逃跑，馮九思讓人到物證科核實(shí)子彈是否和死者身上的一致。巧合的是，警員采集證據(jù)時(shí)，把在人群中前來探聽消息的楊炳新(武強(qiáng) 飾)拍到了照片中。
回到警局，馮九思看著警員送來的現(xiàn)場照片，他懷疑這兩個(gè)死者都是共產(chǎn)黨人，作為自己和共產(chǎn)黨的唯一聯(lián)系人郭力已經(jīng)死了，馮九思一時(shí)不知怎么辦才好。這邊，從現(xiàn)場離開的楊炳新同樣一頭霧水，他想找雷大宏問個(gè)明白。楊炳新帶著疑問趕到聯(lián)絡(luò)據(jù)點(diǎn)福壽堂藥店，他發(fā)現(xiàn)門口竟然掛出停業(yè)的牌子。原來，雷大宏所在的福壽堂藥店也被秋本摧毀，雷大宏負(fù)傷出逃?躲起來的雷大宏發(fā)現(xiàn)街頭的楊炳新，他用盡最后一口氣告訴楊炳新，三號交通員叛變，許多聯(lián)絡(luò)點(diǎn)暴露，雷大宏讓楊炳新找到雪松發(fā)展的新同志馮九思弄清事實(shí)真相，叮囑楊炳新沒有確鑿的證據(jù)不得動(dòng)馮九思。
與此同時(shí)，馮九思調(diào)查得知，兩個(gè)死者都和一個(gè)三四十歲名叫老楊的人認(rèn)識。馮九思仔細(xì)翻看現(xiàn)場的照片，他感到四周仿佛有看不見的高墻越收越緊，他不知道能不能洗清自己的嫌疑。馮九思趕緊通過目擊證人描述，讓警員老張畫出老楊的畫像，他發(fā)現(xiàn)老楊就是那個(gè)多次到案發(fā)現(xiàn)場肩頭有補(bǔ)丁的人。馮九思推測此人應(yīng)該是共產(chǎn)黨，找到了此人就找到了組織，馮九思興奮不已。馮九思興沖沖地走出警局，他發(fā)現(xiàn)扮成車夫的老楊遠(yuǎn)遠(yuǎn)地盯著自己，連忙借口買煙想走到老楊身邊。一轉(zhuǎn)眼，那人卻不見了蹤影。
這邊，聽聞風(fēng)聲的周孝存(祖峰 飾)也讓軍統(tǒng)人員抓緊時(shí)間調(diào)查楊炳新。這時(shí)，周孝存的太太馮素梅(張恒 飾)闖了進(jìn)來，她敏感地發(fā)現(xiàn)周孝存和那個(gè)所謂劉經(jīng)理的人神神秘秘，周孝存慌忙掩飾心中的不安。原來，馮素梅假裝成一個(gè)虔誠的基督教徒，利用自己特殊的身份，秘密參與中共地下活動(dòng)，代號四爺，專門負(fù)責(zé)和潛伏在日軍內(nèi)部的財(cái)神單線聯(lián)系。
藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)根據(jù)新近發(fā)生的連環(huán)兇殺案，以馮九思為原型，在報(bào)刊上連載小說《神探九哥》。為了答謝提供素材的宋遠(yuǎn)橋，藍(lán)青瑤約他到起士林咖啡廳和咖啡。恰好馮九思也到咖啡廳，他看到和宋遠(yuǎn)橋在一起的藍(lán)青瑤，立即電話約出來舞后王寶蓮(吉麗   飾)。馮九思挽起王寶蓮的手走進(jìn)咖啡廳，郎才女貌引起一片驚嘆。當(dāng)馮九思旁若無人地走過藍(lán)青瑤身邊，藍(lán)青瑤露出難過的神色。等到藍(lán)青瑤看到馮九思和王寶蓮親密的樣子，生氣地拍了一下桌子。馮九思好像這時(shí)才看到藍(lán)青瑤，他走過來向藍(lán)青瑤打招呼。話不投機(jī)，加之馮九思讓王寶蓮親吻臉頰，藍(lán)青瑤起身離開。原來藍(lán)青瑤是馮九思的前女友，二人此時(shí)仍然彼此愛戀，不過因?yàn)樗{(lán)青瑤的父親在偽政府任職，影響了二人的關(guān)系。
這時(shí)，馮九思安排線人調(diào)查得知，老楊名叫楊炳新，一直在六號門扛包為生，他有個(gè)弟弟叫楊耀祖(宋熹  飾)在吉田爆炸案前一天失蹤。馮九思意識到爆炸案現(xiàn)場犧牲的可能就是楊耀祖楊炳新盯著自己可能是為了尋仇，馮九思一時(shí)不知怎么辦才好。當(dāng)馮九思假裝若無其事地回到姐姐家中，發(fā)現(xiàn)一貫和周孝存恩愛有加的姐姐冷著臉坐在沙發(fā)上。詢問得知，馮素梅不愿和周孝存一起參加小倉舉行的所謂公益募捐晚宴，惹得周孝存心中不快。喜歡出風(fēng)頭的馮九思想替周孝存赴宴，馮素梅在一邊跟著附和。周孝存只好答應(yīng)，失去這個(gè)搜集情部的絕?機(jī)會(huì)，身為軍統(tǒng)高級特工的周孝存失望沮喪極了。
武藤洋行，小倉直人(焦剛 飾)仔細(xì)審視前來參加晚宴的每一個(gè)人，突然，看到偽政府任命的教育局副局長的藍(lán)默之(張曉林 飾)領(lǐng)著女兒藍(lán)青瑤前來赴宴，小倉決定會(huì)一會(huì)藍(lán)青瑤?？吹叫}的到來，諂媚的藍(lán)默之和冷冰冰的藍(lán)青瑤父女對小倉的態(tài)度對比鮮明。