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申宏利回去后大發(fā)雷霆，呂樹森告訴他卡爾遜把丟失物資的事情捅到重慶就完了。申宏利告訴眾人有些事情自己不能親自出面，留下呂樹森接待巡視團。然后交代汪金良去了解隊伍中有哪些人可以整編到自己部隊。
巡視團巡視結束后，范筑先安排欒小三(姜寒  飾)帶領衛(wèi)戍營護送眾人離開。另一邊呂樹森給申宏利報告了巡視團的離開路線，申宏利告訴他們自己不想看到巡視團的人順利離開，呂樹森安排汪金良前去堵截他們。
中共方面接到特派員的電報，知道訓師團巡視結束已經返程，魯西北方面要求中共方面派人接應。中共安排駐扎在附近的特遣團前去濮縣接應。
汪金良安排縣長馮金龍找精明善打又靠得住的人前去劫殺巡視團，馮金龍告訴他自己剛收編的土匪劉三黑心狠手辣，汪金良讓劉三黑化妝成土匪劫殺巡視團。
二當家向葛大鳳(韋瑋  飾)報告了卡爾遜的情況，葛大鳳帶領土匪去看熱鬧。
欒小三帶領手下的人埋伏在魯西北邊境，劉三黑帶人劫殺巡視團卻走進了欒小三的埋伏圈。欒小三等人打得他們慌忙逃竄，劉三黑和手下在逃跑的途中遇上了葛大鳳，葛大鳳開槍打死了他們。
欒小三把巡視團順利送到延安，申宏利得知此事后非常氣憤。呂樹森知道申宏利是擔心養(yǎng)虎為患，申宏利決定暫時讓范筑先清靜幾天，以后再找機會收拾他。
范筑先告訴張翰(李丞峰  飾)汪金良私下活動軍官，目前有分化部隊的嫌疑。自己準備安排杜毅、劉力生等人到各個支隊任職。第二天杜毅到支隊找冀振國，正巧林副官在拉攏冀振國，林副官見到杜毅后知趣地離開了。冀振國告訴杜毅十三支隊夾在中間受氣，杜毅認為只要是抗日自己都會支持，冀振國故意告訴杜毅自己要投靠吳司令，杜毅表現(xiàn)得非常大度準備離開，冀振國被杜毅的人品征服，設宴款待杜毅。
范筑先擔心六區(qū)沒有過境作戰(zhàn)的經驗，姚郁光(萬思維  飾)明白他的意思。這時士兵報告，戰(zhàn)區(qū)司令部劉司令要求范筑先去新泰戰(zhàn)區(qū)開會，并且只能帶一個機要秘書。范筑先分析國軍的密碼被日本人破譯了，姚郁光擔心日本人中途對范筑先下手決定自己代替他去開會。范筑先安排凌鯤鵬和趙林坪一起陪同。果然三人在敵占區(qū)遇上了日軍關卡，姚郁光等人沖了過去。
會上，劉司令安排六區(qū)范筑先部破壞禹城至濟南洛口大橋的鐵路，奪取黃河大橋，從西面向濟南守軍發(fā)起進攻。姚郁光匯報魯西北可以組織出四萬多兵力，劉司令聽到后非常開心。
范筑先和張翰猜測出司令部此次的目的是攻打濟南，張翰告訴范筑先自己是軍人早已報了必死的決心。
姚郁光在回去的路上，日軍增派了兵力。姚郁光告訴凌鯤鵬一定要保護好會議內容，凌鯤鵬認為自己的任務就是保護好姚郁光的安全。
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