日方舉辦酒會(huì)，許多日軍高官參加了酒會(huì)，蘇麗娜(吳天瑜  飾)陪同表哥秦兆寬(張弓  飾)參加酒會(huì)，幾個(gè)日軍高官被蘇麗娜吸引，羨慕秦兆寬有佳麗陪伴艷福不淺。蘇麗娜從秦兆寬嘴中打探一些關(guān)于日方的情報(bào)，她參加完酒會(huì)秘密與徐仲良(張粟  飾)見(jiàn)面。日方正在鹿兒島進(jìn)行投彈演習(xí)，極有可能在不久的將來(lái)襲擊中國(guó)某個(gè)省份。徐仲良意識(shí)到事態(tài)的嚴(yán)重性，趕緊把情報(bào)轉(zhuǎn)告給老潘。老潘正在尋找理查德寄出的信件，經(jīng)過(guò)調(diào)查，信件已被貝多路郵局收納，郵局內(nèi)的信件有成千上萬(wàn)封，徐仲良深信郵局工作人員顧著分撿信件，還沒(méi)有注意到一封不同尋常的信件。這封信件極有可能就是粟林掌握的漢奸名單，得到了信件就等于得到了大量情報(bào)。老潘傳喚在郵局工作的老計(jì)，兩個(gè)人是朋友關(guān)系，已經(jīng)很久沒(méi)有見(jiàn)面。老計(jì)見(jiàn)到老潘之后情緒激動(dòng)，與他擁抱在一起，久久沒(méi)有分開(kāi)。老潘引領(lǐng)老計(jì)入座，直入主題委托老計(jì)幫忙在貝多路的郵局尋找一封信。老計(jì)向老潘了解信封特征，得知信封上寫(xiě)著法文。宮本(張竟達(dá)  飾)為了從吳樂(lè)天(飾)手中得到更多情報(bào)，
保證為犯下叛國(guó)罪的伊藤說(shuō)情，吳樂(lè)天仗著自己掌握許多國(guó)共情報(bào)，與宮本談條件，希望自己的兒子伊藤坐幾年牢，然后回到故地安份守己做一個(gè)合格的公民。只有宮本滿足他的條件，他才愿意贈(zèng)送大量情報(bào)。徐仲良與老潘談?wù)摾聿榈录某龅男偶?，他猜測(cè)理查德把信寄給了查理酒店的經(jīng)理。查理酒店的經(jīng)理經(jīng)常易主，已經(jīng)換過(guò)幾任經(jīng)理。前任經(jīng)理辭職返回英國(guó)。理查德寄到酒店的信件應(yīng)該沒(méi)有被人取走。英國(guó)人一向以紳士著稱(chēng)，在酒店工作的英國(guó)人自然不會(huì)輕易拆閱屬于前任經(jīng)理的信件。歐洲爆發(fā)世界大戰(zhàn)，英國(guó)本地雖然沒(méi)有遭到德國(guó)攻擊，但歐洲已經(jīng)亂成一團(tuán)，查理酒店自然不會(huì)在戰(zhàn)亂時(shí)期把信寄給前任經(jīng)理。老計(jì)拎著一個(gè)皮箱下班回家，幾個(gè)便衣鬼鬼祟祟跟在后方，雙方拉開(kāi)一段距離，如同貓抓老鼠。老計(jì)知道自己被人跟蹤，迅速加快腳步回到家中，進(jìn)入房間掀開(kāi)窗簾往樓下看去。老潘曾經(jīng)委托老計(jì)尋找理查德寄出的信件，老計(jì)正在著手尋信，跟蹤他的幾個(gè)便衣極有可能也是為了得到信件。