戰(zhàn)敗的黃先生和胡嘯山帶著殘兵逃回山上，陳司令大為不悅，特別是對兩門迫擊炮的損壞十分痛心。
唐百川(飾)此時已經(jīng)確證，山上這個黃先生并不是“黑蝙蝠”。黃先生和胡嘯山對這次行動失敗感到很蹊蹺，解放軍是從哪里得到情部的?
彭魁對唐百川越來越信任，閑談中，告訴唐百川匪寨中許多軍事秘密，真?zhèn)€是易守難攻的天塹之地。