月宮嫦娥(楊光 飾)的玉兔(李玲玉 飾)帶著玉杵和石臼跑到人間，自己變?yōu)樘祗脟墓?，卻把真公主藏了起來。唐僧(聶遠 飾)師徒來到天竺國，去布金寺發(fā)現(xiàn)一個被關著的女孩，悟空前去打探，又被很快轉(zhuǎn)移。假公主看中了唐僧，拋彩球招親，說服了國王，硬把唐僧招來，逼著他與“女兒”成親。