過山虎假意熱情款待金德(王硯輝 飾)娘(斯琴高娃 飾)倆，每天好吃好喝供奉，借機(jī)軟禁，妄圖感化火德(尹鑄勝 飾)，百般威逼利誘，逼其加盟入伙。金德娘思念火德寢食不安，常與土匪頂撞，發(fā)生爭執(zhí)。狗子痛打欺負(fù)金德娘的土匪，過山虎假稱與火德是兄弟，盡心盡力尋找火德接娘回家。平息械斗的兩村族長大宴族人，答謝火德挽救兩村從此不再自相殘殺的恩情，場面熱鬧，群情鼎沸，恭請火德施展武藝。

身手敏捷的火德一招一式都贏得喝彩，面目秀麗的白翠翠給火德留下了深刻印象。英子的舅父和姨夫冒險(xiǎn)來到老狼口，欲求見過山虎施恩，釋放英子回家。不料差點(diǎn)被過山虎手下亂槍打死。英子面對過山虎的軟硬兼施，渾身抖成一團(tuán)，她依然不依不從，既怕受辱，又唯恐親屬受驚，造成矛盾激化，不好收場，為此心亂如麻。過山虎儀仗匪氣，以打傭人的手段逼迫英子吃飯，英子擔(dān)心傭人挨打受氣，只好順從。

白翠翠在山路上等候火德，直言快語表白心跡，并贈(zèng)送定情荷包以身相許，主動(dòng)示愛，令火德深感為難。無奈之下，火德暫將荷包收下，以求脫身。手下小六子抓獲過山虎的送信人，火德才得知母親和大哥身陷入困境，心里十分苦惱。白翠翠提議伯父帶著火德的信物，接娘出山。白善民為報(bào)火德恩澤，冒險(xiǎn)出行。為了慶祝兩村和好，陳喜貴求見紅遍黃河兩岸的戲劇班主翻天紅，希望她帶蘇家班來村里唱戲，并為行俠仗義的火德歌功頌德，編戲上演。

翻天紅請出火德叔叔李文編寫戲曲，言談?wù)Z止中流露出愛慕。李文對火德廣受群眾稱贊感慨萬端。張金貴聞聽火德了結(jié)百年械斗的傳說，十分不安。而初次營救英子的行動(dòng)失敗，三舅欲再次上山以自己入伙為由換回英子，英子大舅怒不可遏，強(qiáng)行捆綁三舅回村，眾人商議去找火德幫忙。