毛澤東(許鉑岑 飾)主持紅一方面軍前委緊急會議，決定采取“誘敵深入”的戰(zhàn)略方針，集中兵力粉碎敵人圍剿。 蔣介石(馬曉偉 飾)限令圍剿部隊以“分進合擊”于新年前剿滅贛南朱毛紅軍。在米夫支持下，王明等密謀奪取中共領(lǐng)導權(quán)，羅章龍要改組中央。