徐仲良(張粟 飾)借著給蘇麗娜(吳天瑜 飾)送信的機(jī)會來到了她的住處，蘇麗娜看到了仲良來送信知道他一定帶來了情報，于是她借口讓仲良幫自己送信的機(jī)會將他帶到了書房，仲良將栗林的死訊告訴了蘇麗娜，并且向她詢問秦兆寬(張弓 飾)的近況，蘇麗娜并沒有發(fā)現(xiàn)秦兆寬最近的異常之處。徐仲良無意中發(fā)現(xiàn)了秦兆寬書桌上的一份4月14日的紐約時報，他從這份報紙中看出了端倪，原來秦兆寬會留著這份報紙，正是因為上面有和栗林相關(guān)的內(nèi)容，從報紙上徐仲良發(fā)現(xiàn)了與栗林最后接觸的人是一位名叫理查德的記者，他堅信這個記者一定知道栗林那份名單的事情，于是他立即將消息告訴了老潘，老潘決定開始調(diào)查理查德。

與此同時，水谷也從總部的電報中得知了理查德這個人，于是他開始命令宮本(張竟達(dá) 飾)抓捕這個人。目前國共還有日本人三方都通過調(diào)查得到了理查德的消息以及活動范圍，他們決定立即展開行動，上海又將迎來一場腥風(fēng)血雨。

小羅(李宏偉 飾)帶人已經(jīng)埋伏在了理查德工作地點的外面，就在這時宮本也帶人趕到了，理查德一出現(xiàn)雙方都準(zhǔn)備開槍，這時即將要趕到的徐仲良聽到槍聲之后在同伴的掩護(hù)下先行撤離，理查德聽到了槍聲不知所措，最后死在了這場槍戰(zhàn)之中。宮本發(fā)現(xiàn)理查德中彈倒地便立刻撤退了，而此時的秀芬(丁寧 飾)還在理查德的辦公室里，她看到了窗外發(fā)生的一切，因為巡捕的到來，小羅沒有顧得上秀芬的安全便帶著人趕緊撤了回來，然后立即向謝乃恩(李幼斌 飾)報告了情況。

秀芬將自己從理查德辦公室找到的他與他的情人的合影還有一封寫給他情人的信帶了回來，她第一時間拿給了徐仲良看，因為她知道這是徐仲良所需要的。徐仲良暫時無法理解那封信的內(nèi)容，便留下了那封信，讓秀芬?guī)е掌ソo謝乃恩交差。

徐仲良看了信按照信上的地址找到了理查德的情人，他打算從這個女人那里得到一些有關(guān)于名單藏匿地點的線索，但是這個人對這件事情并不知情，她只告訴徐仲良自己按照理查德的要求將信寄了出去。

水谷得知了吳樂天(馮謙 飾)的大兒子伊藤太郎臨陣脫逃的事情，甚是憤怒，他覺得伊藤太郎一定會來到上海，所以命令宮本嚴(yán)密監(jiān)視吳樂天的一舉一動，只要抓到了伊藤太郎立即將他送上軍事法庭。