張大千(馬少驊 飾)來訪，暢談到西康采風的見聞，然后又贈古畫《風雨歸舟圖》，答謝幾年前徐悲鴻(吳剛 飾)贈他的《溪岸圖》。

曾慶江在街頭寫生，挨了偵緝隊的打，徐悲鴻帶他找警備司令說理。

副官誤以為上次買《奔馬》偽造徐悲鴻題詞事發(fā)，支吾遮掩洋相百出。最后，司令命偵緝隊到藝專當眾賠禮道歉。