陸曼云(王婉娟 飾)率領的騎兵隊受到日軍“益子特工隊”的攻擊，她不幸被捕。

陸曼云被捕后，岡村寧次礙于陸曼云的華僑身份，提出優(yōu)待她，并向她提出“合作前景”，妄圖通過陸曼云換取戰(zhàn)略資源，陸曼云斷然拒絕。

黃河渡口，宋老爹遇到一隊八路軍要坐船渡河，他發(fā)現(xiàn)了這支部隊的異常。宋老爹將宋雨田(孫茜 飾)給他的手榴彈藏在船上，等到了黃河中間，他揭穿了日本特工的假面，并拉響手榴彈，與日軍同歸于盡。

岡村寧次和石原意識到內部有奸細，宋鐵頭(劉金龍 飾)和清水都是懷疑對象，他們被抓入審訊室審問。宋鐵頭假意招認，說出清水在翠花巷有個相好叫小翠花。