福爾摩(耿立烜 飾)追憶和暴龍相遇的場景，暴龍因為和老爸吵架而離家出走，身無分文的鮑龍在吃飯時遇見了醉的七葷八素正在調戲服務員的福爾摩，從福爾摩和其老媽的電話中得知福爾摩有一十幾年沒見的表妹，要在下個月來投奔他。

計上心頭的鮑龍裝扮成福爾摩表妹的模樣溜進了福爾摩的偵探社，期望找一個長期飯票，但是卻被福爾摩戳破，遂威脅福爾摩說要報警，指福爾摩威脅未成年少女，福爾摩只能就范。

福爾摩中途花50元請來演員辦黑社會想嚇走鮑龍，演員卻被鮑龍三拳打翻在地，福爾摩由此得知鮑龍也是一個武林高手，無奈之下只能另尋他法。