東海龍王壽誕，邀請?zhí)粕畮熗角巴嬔?。四海龍王各自炫耀自己的寶物：玲瓏剔透鏡、月光寶盒、七情六欲石及蓮花寶貝。此時眾人赫然見從蓮花寶貝走出的蓮花仙子與萬妖女王一般模樣，悟空欲棒打她卻被阻止。

老少蜘蛛精、白骨精、黑熊精、獅子精等為成仙成佛而大做善事，唐僧見他們所做不得其法，便誠心向六妖講道。

萬妖女王用美色誘惑東海龍王去偷三寶，悟空亦想用月光寶盒回到過去開心一番，然后收心養(yǎng)性去成佛。悟空等人從萬妖女王手中搶去三寶。