明輝給沈林說(shuō)起田中賢二(柴堯 飾)的要求，現(xiàn)在大家對(duì)他非常不滿(mǎn)。沈林找到局長(zhǎng)，說(shuō)調(diào)查共產(chǎn)黨畢竟是中國(guó)人內(nèi)部的事情，用一個(gè)日本人可能不太好。局長(zhǎng)表示自己也不喜歡日本人，不過(guò)田中賢二可是當(dāng)年抓共產(chǎn)黨最多的人，他們可以把他當(dāng)做一把刀。現(xiàn)在日本和美國(guó)的關(guān)系發(fā)生了微妙的變化，局長(zhǎng)就是要用田中賢二與美國(guó)人玩一場(chǎng)游戲。沈放(張一山 飾)找到羅處長(zhǎng)，時(shí)候美國(guó)人已經(jīng)發(fā)貨了，羅處長(zhǎng)對(duì)此非常滿(mǎn)意。羅處長(zhǎng)說(shuō)現(xiàn)在有很多人為了讓子女逃避兵役給自己送錢(qián)，沈放卻連聽(tīng)說(shuō)都沒(méi)有，羅處長(zhǎng)說(shuō)這些是其他科室管理的事情。沈放又去了咖啡廳，很快就與任志遠(yuǎn)取得了聯(lián)系。沈放與任志遠(yuǎn)來(lái)到郊外，把美國(guó)人期望軍調(diào)繼續(xù)和國(guó)民黨暗中招兵買(mǎi)馬準(zhǔn)備內(nèi)戰(zhàn)的事情告訴他，并且他從羅處長(zhǎng)那里得知，國(guó)防部制定了一份機(jī)密計(jì)劃，要是拿到這份計(jì)劃對(duì)我黨非常有幫助。任志遠(yuǎn)表示如果需要，他會(huì)安排人在暗中提供幫助的。田中賢二終于從眾多的資料中理出來(lái)頭緒，他將沈林找過(guò)來(lái)，說(shuō)自己有了重要的發(fā)現(xiàn)。。田中賢二通過(guò)分析線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)，郭連生、周達(dá)元和錢(qián)必良利用職務(wù)之便偷運(yùn)物資，并且三人還是中央黨校的同學(xué)，現(xiàn)在郭連生死了，所以國(guó)民黨內(nèi)部的鼴鼠就是周達(dá)元和錢(qián)必良，他們與汪洪濤(邢瀚卿 飾)就是一個(gè)完整的情報(bào)系統(tǒng)。沈林帶著田中賢二去見(jiàn)局長(zhǎng)，呂步青提出先將周達(dá)元和錢(qián)必良抓起阿里，可是田中賢二認(rèn)為不能打草驚蛇。呂步青對(duì)于田中賢二的插手非常不滿(mǎn)，沈林卻覺(jué)得言之有理，他也想利用他們挖出背后的大老板。沈林讓呂步青對(duì)周達(dá)元和錢(qián)必良進(jìn)行了二十四小時(shí)的監(jiān)控，田中賢二提起他們之間的交易，沈林讓他先把事情做好，他還沒(méi)有到可以談條件的地步。周達(dá)元和錢(qián)必良并沒(méi)有可疑之處，呂步青開(kāi)始沉不住氣了。田中賢二又找到新的線(xiàn)索，他認(rèn)為汪洪濤的死亡是在掩飾一個(gè)重要的人。沈林不想讓田中賢二調(diào)查物資走私的事情，田中賢二毫不客氣的表示自己對(duì)沈放與羅處長(zhǎng)的走私不感興趣，他他要找的是共產(chǎn)黨。田中賢二問(wèn)沈林是不是在監(jiān)室沈放，他之前也懷疑過(guò)沈放，不過(guò)現(xiàn)在看來(lái)沈放早就知道了自己被監(jiān)室，所以沈林的監(jiān)視一點(diǎn)意義都沒(méi)有。田中賢二不再會(huì)沈林怎么處置沈放，他希望以此為要挾，讓沈林放他會(huì)日本。沈林表面上不為所動(dòng)，可是回到辦公室后就讓明輝撤銷(xiāo)了對(duì)沈放的監(jiān)視。沈放送給羅處長(zhǎng)一塊玉墜，說(shuō)是一個(gè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)拜托他轉(zhuǎn)交的。吳隊(duì)長(zhǎng)(周曉濱 飾)告訴羅處長(zhǎng)，中統(tǒng)在利用日本人高內(nèi)部調(diào)查，羅處長(zhǎng)并沒(méi)有覺(jué)得有何不妥之處。現(xiàn)在湯姆森的物資馬上就要到了，羅處長(zhǎng)讓沈放多用點(diǎn)心。沈放回家發(fā)現(xiàn)監(jiān)視自己的人都撤走了，他帶著姚碧君(王瑞子 飾)去喜樂(lè)門(mén)跳舞。沈放看到田中賢二坐在不遠(yuǎn)的地方給他們打招呼，沈放對(duì)他恨之入骨。姚碧君不明白沈放為何對(duì)一個(gè)陌生人表現(xiàn)出這么大的敵意，沈放挑明田中賢二的身份，姚碧君沖上去直接潑了田中賢二一臉的就。沈放帶著姚碧君回家，姚碧君給他說(shuō)起日本人轟炸重慶的慘狀，她對(duì)日本人恨之入骨。沈放說(shuō)田中賢二現(xiàn)在的身份是中統(tǒng)的人，他怎么也想不到中統(tǒng)會(huì)用田中賢二來(lái)做內(nèi)部調(diào)查。