關震宇是國民黨的副司令官，沉穩(wěn)、干練而且所向披靡。他處在國民黨、共產(chǎn)黨和日本三方間諜勢力爭斗的核心位置。中國軍隊將領李萬成被日本軍隊武裝劫持，關震宇和林達飛等將領被逼率部兵變投日。最終，關震宇在八路軍的配合下，和林達飛殲滅了日軍慰問團。

四姨太是李萬成的妻子，但她喜歡的是關震宇。四姨太得知李萬成投敵，欲試探關震宇。四姨太關心他的安危，并把其養(yǎng)子亮亮帶在身邊。

李萬成是國民黨第一戰(zhàn)區(qū)太行抗日游擊縱隊司令。當他被日軍劫持，原本不愿投敵，后因日軍以李萬成父母、四姨太相要挾，李萬成便投降并幫助日軍對付中國。最后，李萬成與日軍慰問團及日軍護衛(wèi)隊被殲滅。