為了不讓敵人在路上搞破壞，于龍(侯煜 飾)押送棉衣之時特意改了道去火車站，而此時龍三的人正大搖大擺地在火車站內(nèi)制造混亂，秦魯(逯軍  飾)一見局勢混亂，便開始往火車站內(nèi)搬炸藥了。林大江率領(lǐng)保安大隊到火車站，很快就將搗亂的龍三一伙全部制服，而秦魯則搬著炸藥在火車上尋找放置棉衣的具體車箱，準備安裝炸藥。
趙平(譚皓 飾)知道炸火車的線報，馬上就往火車站趕，幸好在火車要開拔的那一刻，即時通知了于龍。于龍去通知列車長停開火車，讓趙平帶人疏散人群和找炸彈，因為后面的火車馬上就到，火車停不了太長的時間，于龍通知完列車長之后，也馬上加入排查炸彈的行動中，正好看到火車隊面的身影，發(fā)現(xiàn)了準備撤退的秦魯。
于龍和趙平將秦魯一伙打得落荒而逃，因為導(dǎo)火線被點燃，他們來不及將秦魯拿下，只能放棄追兇手，先拆炸藥。秦魯他們因為計劃的失敗，對姜亮元的行動失去了信心，姜亮元于是拿出一箱的金子安撫死去者的家屬，想再一次收買人心，讓他們繼續(xù)為軍統(tǒng)效力。
李一峰(于毅  飾)去卡薩果夫(山鷹 飾)的辦公室，卡薩果夫正好接了一個上級的電話，得知蘇軍的內(nèi)部文件被國民黨竊取了，而正是這份文件讓重慶方面譴責蘇軍，還利用國際輿論給蘇軍壓力。李一峰一知道有內(nèi)奸的事情，馬上就去肖曼(劉威葳  飾)和劉力(曹克難  飾)，認為肖曼有可能就是這個內(nèi)奸，因為她一直沒有交代十幾年前的那次事件。
劉力認為，李一峰對肖曼的質(zhì)疑，是對肖曼的立場問題的嚴重質(zhì)疑，特意去追問李一峰，究竟發(fā)生了何事，讓李一峰對肖曼如此不信任。李一峰說起了1931年中共上海地下黨被迫害的事情，那一次他奉命去跟肖曼接頭，要在八點的時候去教堂見嚴教授，而肖曼則在去教堂前讓李一峰睡了一覺，結(jié)果李一峰因此睡過了頭。李一峰遲到了五分鐘到教堂，卻發(fā)現(xiàn)所有的人都已經(jīng)倒在了血泊之中，唯一還有一口氣的同志告訴李一峰，誰沒有來教堂誰就是叛徒。
李一峰不相信肖曼是叛徒，在教堂里等了很久，可始終沒有等到肖曼出現(xiàn)，而他最后見到肖曼之時，看到的卻是肖曼和南滿軍官在一起非常的親密。李一峰向上級匯報肖曼的事情，可得到的答復(fù)卻總是一樣的，讓李一峰不要再調(diào)查此事，并說明組織上已經(jīng)了解此事了。劉力聽了李一峰的故事，原本對肖曼非常信任的他，也對肖曼失去了信心，所以他向上級申請，對肖曼進行調(diào)查。肖曼想到縣城去，避開李一峰，讓劉力實在忍不住質(zhì)問肖曼，讓她把上海發(fā)生的事情說出來，可肖曼還是什么也不肯說。
李一峰開始調(diào)查內(nèi)奸，為了不讓蘇莎(張芷溪  飾)的身份暴露，丁豐和蘇莎密謀著，準備將內(nèi)奸一事嫁禍到王翻譯身上。蘇莎去找了藍狐(王今心 飾)，讓藍狐去王翻譯的家，藍狐于是在王太太拮據(jù)之時，大方地給王太太錢買菜，還另外給了王太太一筆錢，謊稱是他跟王翻譯借的。王太太因為王翻譯背著她，把錢借給朋友，等王翻譯一回來就跟王翻譯鬧，怪他沒錢拿回家卻有錢給別人。王翻譯一見到陌生人給的錢，就意識到情況不對，可王太太一點也不懂得這里面的危險性，讓他很是氣憤。
肖曼和劉力把抗聯(lián)辦事處所有人員的調(diào)查檔案整理出來，然后轉(zhuǎn)交給于龍，讓他拿去復(fù)核后再轉(zhuǎn)交給李一峰。于龍難得有與肖曼有機會單獨說一會兒話，讓他實在忍不住，把憋在心里很久的對李一峰和肖曼的關(guān)心說出來，想勸肖曼看在李一峰痛苦的份上，把當年的事情說出來。肖曼知道李一峰心里的苦，她的心里也很苦，可她什么也不能說，只能含淚忍著。
王翻譯以為老蔡這次把錢給多了，特意去找老蔡還錢，因為他覺得自己提供的線索并不值錢，卻沒想到老蔡拒絕了王翻譯。于龍去檢查王翻譯的辦公室，發(fā)現(xiàn)了藏在鋼筆里的膠卷，結(jié)合王翻譯的賬戶有固定收益，讓他懷疑王翻譯是內(nèi)奸，所以馬上去請示李一峰逮捕王翻譯。王翻譯還錢失敗，只能收拾行李讓妻兒回老家，可沒想到卻遲了一步，藍狐已經(jīng)找上門滅口了。
王翻譯想請藍狐放過他的妻兒，可藍狐不肯答應(yīng)，他只能求藍狐給妻兒一個痛快。藍狐開槍殺了王翻譯之后，便想再殺他的妻兒，沒想到蘇莎卻突然出現(xiàn)阻止藍狐，但藍狐并沒有想要罷手的意思，蘇莎只好對藍狐開槍，可還是沒能阻止藍狐殺人。蘇莎正準備離開之時，被上門逮捕王翻譯的于龍給撞見了，所以于龍只能將蘇莎逮捕回去。