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姜亮元的死，讓李一峰(于毅  飾)更加確定，哈爾濱存在著第三股勢力，而這股勢力正是為了更好的隱藏起來，將姜亮元當(dāng)作棄子殺害。共產(chǎn)黨的武裝都撤出了哈爾濱，李一峰他們雖然成立了中蘇友好協(xié)會(huì)，但這個(gè)協(xié)會(huì)無一兵一卒，讓他們的安全也受到了極大的威脅。
龍三在哈爾濱恢復(fù)了勢力之后，馬上就去給胡沛之送禮討好關(guān)系，胡沛之收禮之后，便同意龍三組建哈爾濱保安總隊(duì)，保護(hù)濱江的安全。龍三記得方進(jìn)在之前給他的幫助，還把方進(jìn)帶在身邊，并讓方進(jìn)繼續(xù)當(dāng)茶樓老板，給他探聽各方的消息。為了保證方進(jìn)的安全，龍三還特意給方進(jìn)配了一把槍，許諾等他從政府拿到好處之后，再給方進(jìn)補(bǔ)償。
宋慧敏(齊千郡 飾)被龍三的人抓了起來，龍三一見到宋慧敏，便讓婁虎給她松綁，可沒想到宋慧敏卻趁此機(jī)會(huì)挾持龍三，想要?dú)⑺麨榻猎獔?bào)仇。龍三故意糊弄宋慧敏，說明姜亮元是李一峰派人殺的，宋慧敏這才松了手。龍三感動(dòng)宋慧敏為姜亮元報(bào)仇的心，便將他的那個(gè)酒館，交給宋慧敏打理，作為對她忠心的嘉獎(jiǎng)。
丁豐秘密約見老蔡，老蔡便提出要退出，因?yàn)閲娨呀?jīng)占領(lǐng)了哈爾濱，他也沒有再出生入死的機(jī)會(huì)了。丁豐說明，上峰不讓他們退出要繼續(xù)隱蔽，因?yàn)楣伯a(chǎn)黨的勢力還沒有完全清除，他要求老蔡進(jìn)一切可能混進(jìn)共產(chǎn)黨的內(nèi)部。蘇莎(張芷溪  飾)來了咖啡館，老蔡便先走一步，丁豐見蘇莎表示自己沒有進(jìn)展，便對蘇莎做起了思想工作，讓蘇莎分清使命和感情，取得更大的成就。
胡沛之成立了保安總隊(duì)之后，馬上就去見卡薩果夫(山鷹 飾)，讓他把城里的蘇聯(lián)軍隊(duì)撤出去。卡薩果夫要保證他們僑胞安全，不肯撤出軍隊(duì)，胡沛之于是將濱江市民對蘇聯(lián)軍隊(duì)的控訴文件拿出來，指責(zé)蘇聯(lián)軍隊(duì)違反中蘇友好協(xié)定，卡薩果夫無可奈何，也只能同意胡沛之的要求。
金子宣(袁苑 飾)一早就等在中蘇協(xié)會(huì)辦公室，等著見李一峰，他準(zhǔn)備讓李一峰把他倉庫里的糧食都運(yùn)出城去，還將兩份存折交給李一峰，他決定離開哈爾濱。胡沛之來協(xié)會(huì)給李一峰發(fā)通告，說明李一峰一旦違反其中一條，他便將協(xié)會(huì)依法取締。李一峰見了胡沛之，故意趁握手的時(shí)候，用大手勁差點(diǎn)將胡沛之的手扭斷，給他一點(diǎn)教訓(xùn)。
金子宣做好了準(zhǔn)備，可惜遲了一步，在要上火車的前一刻，被丁豐給帶回了市政廳。金子宣知道自己此去兇多吉少，可又不得不去，可沒想到一到了那里就見到胡沛之在他面前，把幫助過共產(chǎn)黨的福泰樓老板王智慧給安了一個(gè)漢奸罪。王智慧非常不服氣，跟胡沛之理論了起來，結(jié)果被胡沛之給帶下去施以重刑。陳老板為胡沛之的倒行逆施憤憤不平，也罵了胡沛之幾句，結(jié)果也受到了王智慧的同樣待遇。
胡沛之也給金子宣安了一個(gè)漢奸罪，想查封金子宣的財(cái)產(chǎn)占為己有，可沒想到查封了之后才知道金子宣的糧庫里空空如也，銀行也沒有存款，他只好把金子宣名下的房子占為己有。
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