札幌遭空襲后已經(jīng)過一個禮拜，大家也恢復(fù)了正常的作息。在傾聽千瀨訴說了她被改造成終極武器的事情后，修次雖然一直無法接受這項事實，但也只能在一旁默默看著千瀨出發(fā)執(zhí)行任務(wù)。晚上，看完千瀨的交換日記后，修次再也壓抑不住心中的激動與悲痛，立刻沖出家門尋找千瀨……
千瀨，高校三年級生外表平凡，成績中下，總是冒冒失失。但她早已被改造過成為世界戰(zhàn)爭的"最終兵器"，具有一消滅城市的驚人破壞力。比較遲鈍，"對不起"是她的口頭禪，要靠軍方提供的一種藥物保持人類的正常意識，經(jīng)常痛苦的與被改造的身體進(jìn)行對抗，只有修次和軍方知道該秘密。
作為住在北海道的女孩。樣貌平平，學(xué)習(xí)普通，擅長的只有世界史而已。性格純真，害羞，膽小，敏感，心地善良。個子矮，動作慢吞吞?？陬^禪是“對不起” 一天可以說好多遍。單純可愛，卻很努力。座右銘“想要變的更堅強” 不久前剛剛為了鍛煉膽量和同學(xué)修次告白。就是這樣一個普通的高中女生，竟然是國家的秘密武器。身體被政府改造，身后可以長出巨大機械翅膀，可以瞬間摧毀一座城市。面對這樣的自己，小小的千瀨茫然無助。而同時，體內(nèi)的機械也正一步步侵蝕著她的肉體與心靈。在這樣特殊的背景下，千瀨與她的戀人修次共同譜寫了這個世界上最后的愛之歌。