1939年冬，東北抗日聯(lián)軍到了最危難的關(guān)頭，日本關(guān)東軍動(dòng)員數(shù)萬(wàn)兵力瘋狂圍剿，抗聯(lián)從鼎盛時(shí)期的四萬(wàn)人馬，銳減成兩千余人，掙扎在死亡線邊緣。關(guān)東軍長(zhǎng)春司令部?jī)?nèi)，參謀長(zhǎng)木村感嘆，只有四萬(wàn)由草莽組成的抗聯(lián)，竟讓他們屢屢出關(guān)圍剿，如今抗聯(lián)只剩下兩千多人，還有最狡猾的楊震山(王新軍  飾)沒(méi)有除掉。
抗聯(lián)司令楊震山帶著義子辛有光(白海濤  飾)、楊保中(朱泳騰  飾)和義女冷梅(飾)一起出來(lái)打游擊戰(zhàn)，楊保中覺(jué)得甚是興奮，于是在裝炸藥的時(shí)候忍不住吟起了詩(shī)。日本兵的一小分隊(duì)出現(xiàn)了，楊震山一聲令下，楊保中他們便將日本兵打得落花流水，絲毫不給那些日本兵反抗的機(jī)會(huì)，就將他們給滅了，楊震山看了很是滿意，通知他們打掃戰(zhàn)場(chǎng)后就回營(yíng)了。
楊震山開(kāi)黨內(nèi)會(huì)議，認(rèn)為他們應(yīng)該戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移進(jìn)行西征，盡快與關(guān)內(nèi)取得聯(lián)系，可因?yàn)槲髡髦菲D難，楊震山于是把這個(gè)艱難的任務(wù)交給騎兵隊(duì)長(zhǎng)楊保中去完成。木村視楊震山為眼中盯，他向岸谷(飾)下達(dá)了死命令，必須取楊震山的首級(jí)，滅了抗聯(lián)最后的力量。
楊保中和辛有光、冷梅告別之后，就直接上路了，而楊震光則在營(yíng)內(nèi)想著自己教楊保中打一槍時(shí)的情景，心里期盼著楊保中這次能躲過(guò)日本人的圍剿，與關(guān)內(nèi)取得聯(lián)系。楊保中西征之路才剛開(kāi)始，就一直受到日本兵的追擊，他聯(lián)系突圍了幾個(gè)方向，可日本兵還是追著不放，楊保中唯有帶著騎兵隊(duì)與日本人硬拼。
楊保中向楊震山承諾過(guò)，只要虎旗不倒抗聯(lián)就不倒，所以在戰(zhàn)至一兵一卒之際，他還是迎著炮彈把虎旗給立了起來(lái)。騎兵隊(duì)全殲覆沒(méi)，日本兵收拾戰(zhàn)場(chǎng)的時(shí)候，對(duì)著騎兵隊(duì)的尸體再加上一槍?zhuān)铝粲谢羁?。日本兵拿著刺刀，查看奄奄一息的楊保中之時(shí)，楊保中的馬驚叫了一下，讓日本兵轉(zhuǎn)移了視線，將那一槍開(kāi)向了馬。冷梅擔(dān)心楊保中的安危，一時(shí)失了神差點(diǎn)被開(kāi)水燙到，讓她更覺(jué)得心神不靈。
關(guān)敬山(張鷹  飾)一伙因?yàn)榭孤?lián)眼下的形勢(shì)危急，幾度想要離開(kāi)抗聯(lián)下山，因?yàn)闂钫鹕脚蓷畋Ｖ形髡鞲P(guān)內(nèi)取得聯(lián)系而暫時(shí)打消了念頭。這天，關(guān)敬山又跟楊震山建議，帶隊(duì)伍拔營(yíng)逃跑，而楊震山卻不能留下這里的百姓不管直接走，所以否決了關(guān)敬山的建議。辛有光把騎兵隊(duì)全軍覆沒(méi)的消息告訴楊震山之時(shí)，關(guān)敬山像是抓住了一個(gè)大好時(shí)機(jī)般，指責(zé)起楊震山的不是來(lái)，更加信誓旦旦地要求楊震山撤離。
楊震山批評(píng)了關(guān)敬山的態(tài)度，表明抗聯(lián)的目的就是要跟日本人戰(zhàn)斗到底，讓關(guān)敬山不要替北大營(yíng)的那些兄弟擔(dān)心，即使他們不能跟組織聯(lián)系上，也要牽制住日本人。楊震山跟關(guān)敬山明確他的態(tài)度，說(shuō)明只要他的頭還在，抗聯(lián)就要跟日本人斗到底，而這也是他的念想。關(guān)敬山聽(tīng)到楊震山的話，只能收回自己的態(tài)度，說(shuō)明只要打仗，他北大營(yíng)第一個(gè)上，楊震山這才放心地安排關(guān)敬山守山之事。
組織上得知了日本人的打虎計(jì)劃，擔(dān)心一直未撤離的楊震山會(huì)躲不過(guò)這個(gè)打虎計(jì)劃，所以決定再派一名特派員去通城，通知楊震山盡快北撤。