趙金奎帶著山本(賀寬  飾)上獵人山寨，要求索倫(飾)到城里做客，索倫一口就拒絕了，可必圖(飾)覺得不能這樣得罪日本人，于是讓山本給他們時間商量。索倫回去跟山寨的長老商議之后，決定去一趟城里，由必圖陪著索倫一同前去，好有一個照應(yīng)。
薛奇把索倫被日本人請下山的事情，跟楊保中(朱泳騰  飾)匯報了一下，楊保中馬上就去安慰索蘭(飾)。楊保中看索蘭很不放心索倫下山，于是答應(yīng)替索蘭下山去看看情況，沒想到索蘭也堅持要一起下山，楊保中只好帶上她，先回屋里喬裝一下。
楊保中換上了城里的衣服，索蘭一看特別的帥氣，直接就被楊保中給吸引住了。楊保中喬裝之后，發(fā)現(xiàn)自己跟索蘭的打扮走在一起太顯眼，于是讓索蘭也重新打扮了一下，換了一身男裝。楊保中和索蘭換好裝之后，從紅槍會的地道里直接進了城。
 到了城里之后，楊保中為了隱蔽身份，避開巡邏的日本人，于是在一個小攤子上隨手拿了一樣?xùn)|西買下送給索蘭，索蘭則因為第一次收到楊保中的禮物，開心得不得了。要打聽城里的情況，楊保中不得不先去跟城里的同志聯(lián)系，于是去找馬文(朱柏龍  飾)，讓馬文幫忙打探消息，他們約好下午三點在城門口的小飯館集合。
冷梅(飾)到處找不到楊保中，從虎妞(榮益  飾)那里得知，楊保中跟索蘭一起下了山，讓冷梅也忍不住想要跟著一起下山 。辛有光(白海濤  飾)攔著不讓冷梅下山，他說明楊保中下山是去打探消息，可冷梅卻因為楊保中帶著索蘭下山，心里就是有些不高興，于是哭著跟辛有光說起了他們跟楊震山(王新軍  飾)一起打鬼子的往事。 
索倫下山之后，日本人一直好酒好菜招街著索倫，想要索倫歸順于日本人，可索倫則一直以山野村夫，含糊其詞搪塞著日本人。 趙金奎安排了場地，讓索倫表演射箭給岸谷(飾)隆一欣賞，必圖于是自己表演給岸谷隆一看，說明這種事情用不著索倫親自出手。索倫表演了之后，日本人還是不滿意，索倫只好也表演一下射箭技能，等索倫表演之后，岸谷便在索倫和必圖面前，槍斃了一群抗聯(lián)的人，對索倫以示警告。
索倫和必圖忍著一口氣，始終沒有在岸谷隆一面前表現(xiàn)出任何的不滿，岸谷隆一便又安排了宴席，表示要與獵人山寨交朋友，讓索倫不知道如何回答。必圖替索倫圓場，聲稱他們有族規(guī)，不得與外界聯(lián)系，讓岸谷隆一理解他們的苦衷。岸谷隆一表示理解之后，便跟索倫問起了楊保中的下落，索倫于是假裝沒有聽說過楊保中的樣子，把楊保中與獵人山寨撇清關(guān)系。
索倫撇清關(guān)系之后，岸谷隆一還是不滿意，于是質(zhì)問索倫，如果楊保中找到了獵人山寨，他們要如何處理，必圖于是替索倫回答，說明他們絕不會跟楊保中扯上關(guān)系。在岸谷隆一和索倫他們閑聊之際，日本人發(fā)現(xiàn)了楊保中在城里的消息，岸谷隆一便邀請索倫去參觀一下，他們是如何抓拿楊保中的，讓索倫聽了有些不安了起來。
馬文去跟楊保中他們會合，發(fā)現(xiàn)茶樓的門口有人盯著楊保中他們，他于是在茶樓正門口故意假裝掉了箱子，然后趁著撿箱子的機會，用眼神示意楊保中他們被盯上了。楊保中明白了馬文的意思，便跟王大夫散了，然后帶著索蘭一起引開盯梢的人。楊保中走到半路之時，讓索蘭徑直往前走，而他則躲起來殺了那個盯梢的人，解決了他們的麻煩。
岸谷隆一來抓拿楊保中，可沒想到讓楊保中給逃跑了，關(guān)敬山(張鷹  飾)于是逼問起酒樓的小二，得知與楊保中見面的是一個老頭，讓王大夫陷入了危機。馬文害怕王大夫在城里有危險，便想讓他暫時躲避一陣子，可王大夫卻想早點把情報站建立起來，于是不顧自己的安危，堅持表示自己能應(yīng)付。
關(guān)敬山因為索倫軟硬不吃，但必圖是個貪生怕死的軟肋，于是讓趙金奎安排，讓他私下跟必圖見上一面。