馮天昊、大島化妝一同去日軍車站醫(yī)務(wù)所找藥。他們遭遇日軍，巧遇松尾，掩護他們過哨卡。鴻門宴上馮天昊據(jù)理力爭，白師長無奈放行。田尻要派西村太郎去特工學(xué)校學(xué)習(xí)，找機會打入延安。日俘到達延安，被延安的革命熱情深深感染。馮天昊，張振西(范雨林 飾)留在延安邊學(xué)習(xí)，邊從事敵工工作。