馮天昊帶領(lǐng)反戰(zhàn)同盟到延安演出。延安毛澤東(唐國強 飾)接見美國觀察團，觀看反戰(zhàn)同盟創(chuàng)作的話劇，推廣戰(zhàn)俘改造經(jīng)驗。1944年岡村寧次督促成立剿共委員會，布置進攻根據(jù)地。失子之痛和戰(zhàn)敗的壓力使田尻強奸了惠子。馮天昊，蕭桐(張延 飾)不幸被捕。田尻用蕭桐逼迫馮天昊反共，并用西村惠子色誘馮天昊。