1943年，毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)分析國際形勢，指出斯大林格勒戰(zhàn)役是法西斯滅亡的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。我們一方面勝利在望，一方面極為困難。馮天昊接到總政關(guān)于敵偽工作新指示，展開形式多樣的政治攻勢。馮天昊截獲情報(bào)，化妝成日軍來到車站，經(jīng)與我潛伏特工蕭佑衡證實(shí)，日軍運(yùn)輸一批軍火到晉城，遭遇田尻和西村太郎。